أرامكو تعلن انخفاض أرباحها 24.7% في 2023 لكنها ما زالت تزيد توزيعات الأرباح

أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو يوم الأحد أنها حققت أرباحًا بقيمة 121.3 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض عن الرقم القياسي لعام 2022 بسبب انخفاض أسعار الطاقة، لكنها قالت إنها ما زالت عززت أرباحها العام الماضي، مما يدل على استمرار اعتماد المملكة على عائدات النفط في إطار سعيها لتنويع مواردها. .

وقالت أرامكو إن النتائج لا تزال تمثل ثاني أعلى نتيجة للشركة على الإطلاق، حيث يواصل أعضاء تحالف أوبك خفض إنتاجهم لمحاولة تعزيز أسعار الطاقة العالمية.

ومع ذلك، فإن النتائج المنخفضة تضغط أيضًا على المملكة حيث تشرع في مشروع تنمية ضخم تحت قيادة ولي عهدها الحازم لفطم نفسها عن عائدات النفط.

وقالت الشركة في إفصاحها لسوق الأوراق المالية (تداول) إن انخفاض أرباحها بنسبة 24.7% في عام 2023 “يعكس بشكل أساسي تأثير انخفاض أسعار النفط الخام المباعة وضعف هوامش التكرير والمواد الكيميائية” في الأسعار والحجم.

وكانت أرامكو قد أعلنت عن أرباح بقيمة 161 مليار دولار في عام 2022، وهي على الأرجح أكبر ربح تعلنه شركة مساهمة عامة على الإطلاق.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، حيث بلغت ذروتها عند أكثر من 130 دولارًا للبرميل في ذلك العام. ومنح هذا الربح القياسي المملكة أول فائض في ميزانيتها السنوية منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، في بيان: “في عام 2023، حققنا ثاني أعلى صافي دخل على الإطلاق. وقد ساهمت مرونتنا وسرعتنا في تحقيق تدفقات نقدية صحية ومستويات عالية من الربحية على الرغم من خلفية الرياح الاقتصادية المعاكسة”.

وعلى الرغم من انخفاض الأرباح، عززت أرامكو إجمالي توزيعات الأرباح لهذا العام بنسبة 30٪ إلى 97.8 مليار دولار، بما في ذلك 31 مليار دولار في الربع الرابع، وفقًا للإيداعات. وشكلت عائدات النفط 62% من إجمالي إيرادات الدولة العام الماضي.

وأعلنت أرامكو عن توزيع أرباح أساسية، مدفوعة بغض النظر عن النتائج، بقيمة 20.3 مليار دولار عن الربع الرابع. وتتوقع أرامكو توزيع أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 43.1 مليار دولار هذا العام، بما في ذلك 10.8 مليار دولار سيتم دفعها في الربع الأول.

تمت زيادة الأرباح الأساسية بنسبة 4٪ عن الربع السابق، وكانت الأرباح المرتبطة بالأداء أعلى بحوالي 9٪.

وقالت الشركة إن الاستثمارات الرأسمالية بلغت 49.7 مليار دولار في عام 2023، ارتفاعًا من 38.8 مليار دولار في عام 2022. وتتوقع استثمارات رأسمالية تتراوح بين 48 مليار دولار و58 مليار دولار هذا العام وستنمو حتى منتصف العقد.

وقال زياد المرشد المدير المالي للشركة في اتصال هاتفي مع وسائل الإعلام إن هذا النطاق واسع لأنه بالنسبة للاستثمارات الخارجية “هناك عنصر توقيت لا نتحكم فيه بشكل كامل”.

وأعلنت أرامكو عن إيرادات إجمالية بلغت 440 مليار دولار العام الماضي، انخفاضا من 535 مليار دولار في 2022.

وكانت أرامكو، المعروفة سابقًا باسم شركة النفط العربية السعودية، تبلغ 12.8 مليون برميل من النفط يوميًا. وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أمرت الحكومة السعودية الشركة بإلغاء خطتها التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا، والعودة إلى الهدف السابق البالغ 12 مليون برميل يوميا.

وقالت أرامكو إن قرار الطاقة الإنتاجية “من المتوقع أن يؤدي إلى خفض الاستثمار الرأسمالي بنحو 40 مليار دولار بين عامي 2024 و2028”.

وقال المرشد إن معظم المدخرات متوقعة في السنوات الأخيرة، لذا سيتم تحديد كيفية إنفاقها مع ظهور الفرص. وتشمل أولويات استخدام النقد الإضافي الحفاظ على النفقات الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح الأساسية، والنمو الرأسمالي، والتوزيعات الإضافية، ومواصلة تخفيض المديونية.

وانخفض التدفق النقدي الحر إلى 101.2 مليار دولار في عام 2023 من 148.5 مليار دولار في عام 2022.

وقال ناصر الرئيس التنفيذي إن استثمارات المنبع بما في ذلك الغاز ستشكل حوالي 60% من النفقات الرأسمالية في 2024-2026، بما في ذلك الاستثمارات الخارجية. سيكون المصب حوالي 30٪ و “الطاقات الجديدة” حوالي 10٪.

وقال الناصر: “بينما نتجاوز ذلك، خلال السنوات العشر المقبلة، ستكون نسبة المنبع حوالي 50%، والمصب حوالي 35%، والطاقات الجديدة حوالي 15%”.

وأضاف أن الاستثمار في الغاز سيساعد في تحرير المزيد من النفط للتصدير، فضلا عن إنتاج المزيد من السوائل المرتبطة باستخراج الغاز.

وتحالفت المملكة العربية السعودية، إحدى الدول الرائدة في منظمة أوبك، مع روسيا وآخرين من خارج المجموعة لمحاولة إبقاء الإنتاج منخفضًا لتعزيز أسعار النفط العالمية. وجرى تداول خام برنت القياسي بأقل من 82 دولارا للبرميل يوم الأحد.

في العام الماضي، انخفضت أسعار النفط إلى 85 دولارًا للبرميل، مما أدى إلى انخفاض أرباح أرامكو على أساس سنوي بنسبة 23٪ في الربع الثالث، و38٪ في الربع الثاني، و19.25٪ في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت شركة جدوى للاستثمار ومقرها الرياض في تقرير نشر في أكتوبر إن من المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى حوالي 88 دولارًا للبرميل هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت جدوى للاستثمار إن هذه الأسعار قد تصل إلى 90 دولارًا للبرميل بنهاية عام 2024.

وقالت أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم إنها مددت تخفيضات إمدادات النفط بمقدار مليون برميل يوميا يوم الأحد الماضي حتى يونيو.

وأعلنت الرياض لأول مرة عن خفضها الطوعي بعد اجتماع أوبك+ في يونيو 2023.

وجاء ذلك في أعقاب قرار اتخذه العديد من أعضاء أوبك + في أبريل 2023 بخفض الإنتاج طوعًا بأكثر من مليون برميل يوميًا – وهي خطوة مفاجئة دعمت الأسعار لفترة وجيزة لكنها فشلت في تحقيق انتعاش دائم.

وقال خبير قطاع الطاقة إبراهيم الغيطاني لوكالة فرانس برس – (فرانس برس) إن السعودية “تتحمل العبء الأكبر في خفض الإنتاج كونها أكبر منتج ضمن تحالف (أوبك+) وأوبك”.

“لولا سياسة أوبك+ لكانت أسعار النفط أقل من المستوى الذي نراه اليوم، فوق 80 دولارا للبرميل، خاصة وسط مؤشرات على اضطراب البيئة الاقتصادية العالمية في أعقاب جائحة فيروس كورونا والحرب الأوكرانية ثم حرب غزة”. قال الغيطاني.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة أرامكو 2 تريليون دولار، مما يجعلها رابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة، بعد أبل ومايكروسوفت ونفيديا، على التوالي. وتداول سهم أرامكو على ارتفاع طفيف في بورصة تداول عند 8.64 دولار للسهم يوم الأحد.

إن الموارد النفطية الهائلة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، والتي تقع بالقرب من سطح مساحاتها الصحراوية، تجعلها واحدة من أقل الأماكن تكلفة في العالم لإنتاج النفط الخام.

ويأمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في استخدام الثروة النفطية لإبعاد المملكة عن مبيعات النفط، كما هو الحال مع مدينته الصحراوية المستقبلية المخطط لها بقيمة 500 مليار دولار والتي تسمى نيوم وغيرها من المشاريع.

ووفقا لهيئة الإحصاء السعودية، تسبب انخفاض عائدات النفط في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.8% في عام 2023.

وفي يوم الخميس، قام الأمير محمد بنقل 8٪ أخرى من أسهم أرامكو إلى صندوق الثروة السيادية البارز في البلاد، بقيمة تزيد عن 160 مليار دولار.

جلب هذا التحويل 16% من الأسهم التراكمية إلى صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، والشركات التابعة له.

ولا تزال الغالبية العظمى من أسهم الشركة مملوكة لعائلة آل سعود المالكة، ويتم تداول جزء صغير منها في سوق الأسهم السعودية (تداول).